[ Junior Private Wealth Manager (m/w/d) ]

Düsseldorf | Vollzeit | Festeinstellung, Personalvermittlung, unbefristet

Unsere Referenz

Junior Private Wealth Manager (m/w/d) 8000-1873 - bitte immer angeben
Für einen Kunden suchen wir eine Person mit folgender Qualifikation:

Ihre Aufgaben

  • Administrative Unterstützung der Wealth Manager und Portfoliomanager bei der Kundenakquisition und -betreuung
  • Organisation, Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen, Aufbereiten und Zusammenstellen von Kundenunterlagen und Erstellen von Präsentationen
  • Begleitung von Kundenterminen und Unterstützung der Kundeneröffnung insb. von neuen Semi-Institutionellen Mandatskunden der Kirchenbanken
  • Anlage von Prospects
  • Identifikation und Legitimation der handelnden Personen, Einholung von Kundenunterlagen, Geeignetheitsprüfung und Dokumentation von Kundengesprächen
  • Sicherstellung der regulatorischen Pflichten und Prozesse bei der Zusammenarbeit mit Mandatskunden der Kirchenbanken
  • Koordination der Vertragserstellung und Kontoeröffnungen in Zusammenarbeit mit der Assistenz
  • Unterstützung der Kundenbetreuung und Koordination von Vertragsänderungen, Wechsel handelnder Personen und Bevollmächtigter, Aktualisierung von Dokumenten, Einholung und Weiterleitung erforderlicher Unterlagen
  • Kommunikation und Korrespondenz mit Kunden und involvierten Partnerbanken

Ihre fachlichen Anforderungen

  • Abgeschlossene Bankausbildung
  • Fundierte Kenntnisse im Wertpapiergeschäft
  • Erfahrungen in der Prüfung und Bearbeitung von Kundenunterlagen und Verträgen
  • Fundierte Kenntnisse mit Microsoft Office

Ihre Persönlichkeit

  • Ausgeprägte Kundenorientierung und Kommunikationskompetenz
  • Hohes Qualitätsbewusstsein im Kundenkontakt und bei internen Prozessen
  • Hohes Maß an Lernbereitschaft und Eigenverantwortung
  • Gute Kommunikative Fähigkeiten und Freude an Teamarbeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!