[ Junior Private Wealth Manager (m/w/d) ]

Unsere Referenz

Junior Private Wealth Manager (m/w/d) 8000-1873 - bitte immer angeben
Für einen Kunden suchen wir eine Person mit folgender Qualifikation:

Ihre Aufgaben

• Administrative Unterstützung der Wealth Manager und Portfoliomanager bei der Kundenakquisition und -betreuung
• Organisation, Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen, Aufbereiten und Zusammenstellen von Kundenunterlagen und Erstellen von Präsentationen
• Begleitung von Kundenterminen und Unterstützung der Kundeneröffnung insb. von neuen Semi-Institutionellen Mandatskunden der Kirchenbanken
• Anlage von Prospects
• Identifikation und Legitimation der handelnden Personen, Einholung von Kundenunterlagen, Geeignetheitsprüfung und Dokumentation von Kundengesprächen
• Sicherstellung der regulatorischen Pflichten und Prozesse bei der Zusammenarbeit mit Mandatskunden der Kirchenbanken
• Koordination der Vertragserstellung und Kontoeröffnungen in Zusammenarbeit mit der Assistenz
• Unterstützung der Kundenbetreuung und Koordination von Vertragsänderungen, Wechsel handelnder Personen und Bevollmächtigter, Aktualisierung von Dokumenten, Einholung und Weiterleitung erforderlicher Unterlagen
• Kommunikation und Korrespondenz mit Kunden und involvierten Partnerbanken

Ihre fachlichen Anforderungen

• Abgeschlossene Bankausbildung
• Fundierte Kenntnisse im Wertpapiergeschäft
• Erfahrungen in der Prüfung und Bearbeitung von Kundenunterlagen und Verträgen
• Fundierte Kenntnisse mit Microsoft Office

Ihre Persönlichkeit

• Ausgeprägte Kundenorientierung und Kommunikationskompetenz
• Hohes Qualitätsbewusstsein im Kundenkontakt und bei internen Prozessen
• Hohes Maß an Lernbereitschaft und Eigenverantwortung
• Gute Kommunikative Fähigkeiten und Freude an Teamarbeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!